Jesień 1910 roku, Daleka Północ. W obozowisku Eskimosów panuje głód, ich sytuacja z każdym dniem staje się coraz trudniejsza. Myśliwi z plemienia codziennie wyruszają na łowy, ale powracają do obozu z pustymi rękami. Nawet wiekowy szaman Angakok jest bezsilny. I wtedy czarownica Saya przypomina plemieniu zapomnianą legendę o Sarili – baśniowej krainie ukrytej pomiędzy lodowcami, w której nigdy nie brakuje pożywienia. Legenda głosi, że Sarilę może odnaleźć jedynie ktoś o prawdziwie czystym sercu.

Trójka młodych ludzi, wybranych przez Kwataka, podstępnego kruka szamana Angakoka, dostaje misję odnalezienia magicznej Sarili. Na wyprawę wyruszają: syn wodza Putulik, jego piękna narzeczona Apik oraz Markussi, który posiada magiczne zdolności, o czym wiedzą tylko Angakok i Saya.

Stary szaman widzi w młodym adepcie magii rywala. Obawiając się utraty władzy, próbuje się pozbyć Markussiego. Wykorzystując złe moce Angakoka piętrzy przeszkody przed trójką poszukiwaczy Sarili, by udaremnić ich misję. W trakcie tej trudnej wyprawy Markussi będzie musiał zaakceptować swoje zdolności i nauczyć się je wykorzystywać.

Po pokonaniu wielu trudności przyjaciele odnajdują Sarilę i przekonują się, że czeka tam na nich nowe zadanie. Bogini Sedna nakazuje Markussiemu zdemaskowanie Angakoka i zajęcie jego miejsca. Pomiędzy starym i młodym szamanem rozegra się walka, której stawka jest bardzo wysoka – przyszłość całego klanu Eskimosów. Epicka bitwa zadecyduje o tym, czy Markussi zdoła pokonać Angakoka i uratować swoje plemię przed siłami zła.