Bohaterami filmu są dwaj agenci służb bezpieczeństwa - Khosrow i Morteza. Pierwszy to przykładny mąż i ojciec, którego skomplikowana sytuacja życiowa zmusiła do wykonywania wątpliwej moralnie pracy. Khosrow zastanawia się, czy choroba jego dziecka nie jest karą, jaką Allah zesłał na niego za zabijanie ludzi. Morteza z kolei to typowy aparatczyk, człowiek bez zasad. Razem przeprowadzą tajną operację, której celem będzie odnalezienie dwóch kopii rękopisu wiekowego pisarza, Kasry. Stawia on przed decydentami ultimatum: albo otrzyma paszport, który pozwoli mu odwiedzać córkę we Francji, albo wyda wspomnienia. Zastrzega, że jeśli coś mu się stanie, przyjaciele opublikują rękopis. Kasra nie wie jednak, z kim ma do czynienia. Padając ofiarą długotrwałej inwigilacji, staje się pionkiem w nieuczciwej rozgrywce pomiędzy służbami bezpieczeństwa, a działaczami opozycyjnymi.